10 pytań o dashboardy Power BI – i nie tylko!

Czytaj dalej, a dowiesz się:

• Czy Power BI ma wysoki próg wejścia;
• Jak wygląda proces tworzenia interaktywnego raportu w Power BI;
• W jaki sposób Power BI zapewnia bezpieczeństwo danych;
• Jak jeszcze ulepszyć swoją pracę z Power BI.

Czy Power BI jest intuicyjny w obsłudze, umożliwiając prostą aktualizację danych i raportów?

Tak, Power BI słynie z przyjaznego dla użytkownika interfejsu oraz łatwości aktualizowania i modyfikowania raportów oraz pulpitów nawigacyjnych (ang. dashboardów). Intuicyjna funkcja „przeciągnij i upuść” pozwala użytkownikom szybko tworzyć wizualizacje, bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.   

Dodatkowo płynna integracja Power BI z różnymi źródłami danych pozwala na szybką aktualizację danych, zapewniając, że raporty odzwierciedlają najbardziej aktualne informacje. Użytkownicy mogą wprowadzać poprawki do raportów i pulpitów nawigacyjnych, po prostu przeciągając i upuszczając elementy, modyfikując wizualizacje lub aktualizując połączenia danych.   

Ta elastyczność i prostota sprawiają, że Power BI jest dostępnym narzędziem dla użytkowników na wszystkich poziomach zaawansowania w tworzeniu, aktualizowaniu oraz dostosowywaniu rozwiązań analitycznych do zmieniających się potrzeb biznesowych. 

Czy pulpity nawigacyjne (dashboardy) stworzone w Power BI mogą być dopasowane do identyfikacji wizualnej marki?

Power BI i Power Apps oferuje dużą elastyczność, jeśli chodzi o projektowanie raportów. Organizacja może używać niestandardowych komponentów brandingowych, dostosowywać kolory i motywy, a także dodać logo marki lub inne grafiki.

Tym samym wizualizacja danych może odbywać się z uwzględnieniem standardów marki.

Jak zazwyczaj wygląda proces i harmonogram tworzenia interaktywnego raportu w Power BI?

W przypadku współpracy z Altkom Software, nasz zespół działa w następujący sposób:

• Zaczynamy od zebrania wymagań, zrozumienia celu raportu, poznania źródeł danych, kluczowych wskaźników oraz innych preferencji naszego klienta.
• Następnie przygotowujemy dane, co może wymagać stworzenia oddzielnej infrastruktury danych, takiej jak np. hurtownia danych (ang. data warehouse) czy jezioro danych (ang. data lake) lub też łączymy się bezpośrednio z Power BI.
• Niezależnie od scenariusza czyścimy dane, przekształcamy je i odpowiednio przygotowujemy.
• Na tym etapie przystępujemy już do projektowania raportu. Tworzymy prototyp oraz makietę, która odzwierciedla układ raportu.
• Finalnie opracowujemy gotowy pulpit nawigacyjny (dashboard).

Od klienta zależy czy chce abyśmy wdrożyli raport w jego infrastrukturze, czy woli to zrobić samodzielnie. Czas wdrożenia zawsze trochę się różni i zależy od projektu, ale średnio wynosi około 1 miesiąca. Jeśli jesteś zainteresowany/a taką współpracą, spójrz na naszą ofertę Data & Analytics.

W jaki sposób Power BI zapewnia bezpieczeństwo danych i kontrolę dostępu?

Power BI, jak również usługa Power Apps stale wdrażają różne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności danych przy zagwarantowaniu, że tylko autoryzowani użytkownicy mają dostęp do określonych danych i funkcji.

Kluczowe funkcje zabezpieczeń obejmują:

• Zabezpieczenia oparte na rolach (ang. Role-Based Security, RBS) – możliwość definiowania ról i uprawnień dla użytkowników oraz grup; kontrolowanie dostępu do pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych w oparciu o role w organizacji.
• Zabezpieczenia na poziomie wiersza (ang. Row-Level Security, RLS) – możliwość ograniczenia dostępu do danych na poziomie wiersza na podstawie ról użytkowników lub kryteriów. W ten sposób użytkownicy widzą wyłącznie dane istotne do wypełniania ich obowiązków.
• Obszary robocze aplikacji i uprawnienia (ang. App Workspaces and Permissions) – administratorzy mogą zarządzać uprawnieniami na poziomie obszaru roboczego, kontrolując dostęp użytkowników do przeglądania lub edytowania zawartości w obszarze roboczym.
• Szyfrowanie danych (ang. Data Encryption) – ochrona danych przed nieautoryzowanym dostępem podczas transmisji i przechowywania.
• Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (ang. Multi-Factor Authentication, MFA) – organizacja może narzucić użytkownikom Power BI uwierzytelnianie wieloskładnikowe poprzez dodanie warstwy zabezpieczającej. Oznaczać to będzie konieczność weryfikacji tożsamości nie tylko za pomocą hasła, ale również drugiej metody uwierzytelniania (np. kodu SMS czy aplikacji uwierzytelniającej).
• Ochrona przed utratą danych (ang. Data Loss Prevention, DPL) – Power BI umożliwia wprowadzenie zasad, które pozwalają administratorom na definiowanie i egzekwowanie reguł zapobiegających udostępnianiu wrażliwych danych nieautoryzowanym użytkownikom lub na zewnątrz organizacji. Pomaga zminimalizować ryzyko wycieku danych.
• Kontrola i rejestrowanie (ang. Auditing and Logging) – Power BI rejestruje działania użytkowników istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa danych (m.in. uzyskiwanie dostępu do raportów i zestawów danych, udostępnianie zawartości, wprowadzanie zmian w ustawieniach zabezpieczeń).

Czy Power BI może zostać zintegrowany z inną platformą firmową lub systemem (np. ERP)?

Tak, Power BI ma wiele wbudowanych konektorów do systemów ERP, takich jak SAP czy Microsoft Dynamics 365.  

Jeśli bezpośrednie połączenie nie jest możliwe, możemy użyć połączenia z bazą danych danego systemu, jej repliką bądź kopią danych w środowisku analitycznym, np. hurtowni danych. W przypadku braku możliwości połączenia poprzez bazę danych, jesteśmy w stanie zintegrować rozwiązania za pomocą zdefiniowanego API w utworzonym ekosystemie analitycznym.

Czy Power BI nadaje się do pracy w dużym przedsiębiorstwie o rozbudowanej strukturze?

Oczywiście.  

Załóżmy, że firma ma kilka działów i kierownictwu zależy, żeby każdy z nich aktualizował swój własny pulpit nawigacyjny (dashboard). Następnie wszystkie zebrane w ten sposób dane mają trafiać do pulpitu menadżerskiego w celu podsumowania danych dla kierownictwa.  

Jak stworzyć taki szablon dla każdego działu w firmie? 

Proponujemy dwa podejścia: 

• Szablon Excel – stworzenie szablonu Excel z określonymi polami; 
• Power Apps – wykorzystanie prostej w obsłudze aplikacji, umożliwiającej dodawanie danych do systemu. Power Apps można wdrożyć równolegle z Power BI.  

Ostatecznie każdy utworzony szablon będzie widoczny w pulpicie nawigacyjnym (dashboardzie) działu oraz na pulpitach menadżerskich. Oba będą utworzone w Power BI.   

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy dział będzie dysponował raportami opartymi na aktualnych danych i odświeżonych wartościach wskaźników biznesowych. Wszystkie wskaźniki KPI, metryki, cele i wyniki będą odpowiednio prezentowane w pulpicie nawigacyjnym.     

W przypadku dodawania kolejnych wskaźników lub innych codziennych danych do dashboardu, mogą zostać dodane również pola wejściowe. W tym celu można skorzystać z aplikacji Power Apps zintegrowanej z Power BI. Dane na dashboardzie będą regularnie odświeżane o nowe informacje.   

Czy istnieje możliwość udostępnienia pulpitu nawigacyjnego dla użytkowników zewnętrznych?

Tak, Power BI umożliwia udostępnianie raportów zarówno użytkownikom wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 

Czy Power BI udostępnia metody pozwalające być na bieżąco wszystkim osobom decyzyjnym — udziałowcom, członkom zarządu, dyrektorom generalnym i kadrze kierowniczej — w celu podejmowania szybkich i skutecznych decyzji?

Najlepsze sposoby, aby pozostawać na bieżąco z danymi w Power BI, obejmują:

• Wdrożenie kombinacji aktualizacji danych w czasie rzeczywistym lub zbliżonym do rzeczywistego — szybkie aktualizacje kluczowych wskaźników biznesowych, wyników finansowych, trendów rynkowych i innych istotnych informacji.
• Interaktywne pulpity nawigacyjne — tworzenie dobrze zaprojektowanych, interaktywnych pulpitów nawigacyjnych z funkcjami drążenia w danych (ang. drill down and drill through functions), dzięki czemu możliwa będzie dokładna eksploracja danych.
• Alerty — powiadamianie udziałowców o istotnych zmianach, anomaliach lub odchyleniach od wcześniej zdefiniowanych progów.
• Dostęp mobilny — mobilny dostęp do raportów zapewnia, że każda zainteresowana strona może na bieżąco obserwować raporty i podejmować świadome decyzje, nawet w podróży.
• Sekcja metryk — Power BI oferuje oddzielną sekcję metryk, która odgrywa kluczową rolę w zakresie podejmowania szybkich i zdecydowanego decyzji poprzez zapewnienie interesariuszom zwięzłego przeglądu wyników organizacji.

Czy w Power BI można stworzyć pulpit inwestycyjny i czy może on zostać osadzony w pulpicie menadżerskim?

Power BI jest odpowiednim rozwiązaniem, aby stworzyć w nim pulpit inwestycyjny.  

Stworzony pulpit może prezentować kompleksowy przegląd różnych metryk inwestycyjnych i wskaźników wydajności. W górnej części pulpitu inwestycyjnego może znajdować się sekcja podsumowania, wyświetlająca kluczowe wskaźniki, takie jak całkowita wartość portfela, stopa zwrotu i struktura portfela. Może być to specjalna zakładka, która przedstawiać będzie wizualizację całkowitej wartości portfela w dowolnej walucie wraz z wizualizacją miernika wskazującego ogólną stopę zwrotu.  

Poniżej sekcji podsumowania pulpit inwestycyjny może zawierać wizualizacje ilustrujące udział poszczególnych inwestycji w portfelu w podziale na różne klasy aktywów. Procentowy rozkład inwestycji (z podziałem na akcje, obligacje, nieruchomości i inne rodzaje aktywów) może zostać zaprezentowany za pomocą wykresu kołowego lub mapy drzewa (ang. treemap).   

W dalszej części pulpitu inwestycyjnego mogą znajdować się sekcje poświęcone analizie wyników poszczególnych aktywów w ramach portfela. Przykładowo, można zamieścić wykresy liniowe lub wykresy warstwowe przedstawiające wyniki konkretnych akcji lub funduszy inwestycyjnych w porównaniu do wskaźników referencyjnych (benchmarkowych). Dodatkowo można uwzględnić wykres rozrzutu lub mapę cieplną, aby zwizualizować stosunek ryzyka zwrotu z inwestycji dla różnych aktywów.  

Projektując tego typu portfele inwestycyjne dla naszych klientów, na etapie gromadzenia danych ustalamy i potwierdzamy ich ostateczny wygląd.

Pracuję już z Power BI, ale zastanawiam się, jak jeszcze lepiej wykorzystywać możliwości platformy?

Możliwości raportowania i analizy danych w Power BI można ulepszyć dzięki m.in.:

• Nowe źródła danych biznesowych — dodanie nowych źródeł danych do ekosystemu analitycznego umożliwia tworzenie nowych analiz opartych na danych.
• Możliwości AI — na przykład AI Visuals, Automated Machine Learning (AutoML), Anomaly Detection, Smart Data Preparation oraz nowo wdrożony Copilot.
• Aplikacje wewnątrz Power BI — Power BI umożliwia łączenie wielu dashboardów Power BI w jedną aplikację biznesową.
• Data Catalysts — ustrukturyzowany program lub wysiłek w organizacji mający na celu wspieranie kultury podejmowania decyzji opartych na danych i promowanie efektywnego wykorzystania Power BI jako kluczowego narzędzia do analizy i wizualizacji danych.
• Ustanowienie ładu danych — zdefiniowanie i egzekwowanie zasad, procedur i standardów w celu zapewnienia integralności, bezpieczeństwa i zgodności danych w ramach platformy.
• Microsoft Fabric — integracja narzędzi analitycznych i AI, upraszczająca zarządzanie danymi, tworzenie raportów oraz ich wizualizację w jednym spójnym środowisku.

Ponadto jako Altkom Software możemy zorganizować warsztaty czy szkolenia dla pracowników, jeśli firma zdecyduje się na wdrożenie dashbordu z naszą pomocą.